MetaShare CRM Connector skapar en koppling mellan Dynamics CRM och SharePoint vilket gör det betydligt enklare att hitta och arbeta med dokument i såväl Dynamics som i SharePoint/MetaShare.
Så funkar det
- Tagga dokumenten med metadata
- Välj vilka fält du vill tagga ett dokument med– exempelvis; företag, person, offert etc. Fälten kommer att synkroniseras med SharePoint och hanteras som metadata.
- När du från SharePoint skall tagga ett dokument med exempelvis fältet ”Företag” är samtliga företag synkroniserade med Dynamics.
- I dokumentvyn i Dynamics kommer de dokument som relaterar till det aktuella företaget att presenteras i vyn.
- Själva dokumenten hanteras från SharePoint genom att klicka på MetaShare-ikonen.
Fördelar
- Samtliga dokument taggas med relevanta fält/metadata och sparas i SharePoint.
- Det blir enklare att söka/hitta dokument direkt från SharePoint.
- Du kan använda filter för att hitta dokument, exempelvis samtliga dokument av typen offert.
- Dokument taggade med metadata i SharePoint öppnar möjligheter till fler funktioner i O365:
- Skapa automatiska flöden genom Microsoft Flow.
- Automatiskt kunna arkivera eller radera dokument från Dynamics
Kontakta oss för hjälp med att sätta upp MetaShare CRM Connector.